Контекст: чому міграція CRM — це більше, ніж перенесення даних
Міграція CRM — це завжди більше, ніж просто перенесення даних. Це можливість переглянути бізнес-логіку та створити систему, яка дійсно працює на компанію. Нещодавно наша команда успішно завершила складний проект переходу великого інжинірингового бізнесу (майже 40 активних користувачів у системі) з Бітрікс24 на платформу Planfix.
Що було на старті?
Клієнт мав складну структуру: паралельні напрямки B2B та B2C, процеси продажу обладнання, власна лабораторія для аналізів, відділ сервісного обслуговування та монтажу. Все це потребувало чіткого розмежування, але водночас — прозорої взаємодії між відділами в єдиному середовищі.
Стара система на Бітрікс24 вже не справлялась: спільний неструктурований простір не давав менеджерам фільтрувати релевантну інформацію, а специфічні процеси (наприклад, «Аналіз води» або рекрутинг) взагалі не були інтегровані в CRM.
Що ми реалізували?
Глибока архітектура процесів
Налаштовано 13 окремих бізнес-процесів, серед яких не лише базові «Ліди» та «Угоди», але й специфічні: «Аналіз води», «Бронювання», «Сервісне обслуговування» та автоматизовані процеси рекрутингу/HR.
Сегментація даних
Розроблено 8 унікальних шаблонів для різних типів угод (B2B/B2C, екологія, водопідготовка, насосне обладнання), що дозволило менеджерам бачити лише релевантну інформацію та суттєво прискорило роботу з картками.
Кастомізація під бізнес
Впроваджено 84 кастомних поля для об'єктів та 67 для контактів — від технічних параметрів обладнання до UTM-міток та фінансових реквізитів. Кожне поле обґрунтоване конкретним бізнес-завданням, а не «на всяк випадок».
Безшовна міграція бази
Ми не просто перенесли поточні угоди, але й зберегли всі історичні дані з Бітрікс, налаштувавши чіткий маппінг полів та ID, щоб жодна деталь не була втрачена.
Мігрували не тільки ліди, угоди і контакти, але і справи, задачі, нагадування, файли і замітки всіх сутностей. Менеджери зайшли в нову систему й побачили повну картину по кожному клієнту — ніби й не переїжджали.
Управлінський облік
Інтегровано довідники та аналітики для автоматичного трекінгу витрат, доходів та робочого часу. Керівник тепер бачить реальну картину по кожному напрямку, не збираючи дані вручну.
Результат
Компанія отримала не просто нову CRM, а повноцінну ERP-систему на базі Planfix. Тепер шлях від першого ліда і результатів лабораторного аналізу до монтажу обладнання та підписання актів відбувається в єдиному контрольованому просторі — без втрати інформації на стиках між відділами.
Плануєте перехід з Бітрікс24 або відчуваєте, що поточна CRM обмежує ваш ріст? Перегляньте наші пакети міграції або напишіть нам — ми обговоримо, як адаптувати систему саме під вашу бізнес-модель.